加快推動5G、千兆光網技術迭代升級，維護技術動態(tài)領先優(yōu)勢，鞏固持續(xù)領先地位;增加6G、萬兆寬帶等下一代通信核心技術的研發(fā)，維護全球統(tǒng)一的通信標準體系，努力促進通信產業(yè)與數(shù)字經濟的一體化發(fā)展，將通信產業(yè)的局部領先優(yōu)勢轉化為數(shù)字經濟的綜合領先優(yōu)勢。

通信產業(yè)是國民經濟中的戰(zhàn)略性、基礎性、先導性產業(yè)，是網絡強國和數(shù)字中國建設的核心支撐。在幾代通信人的不懈努力下，在政治、工業(yè)、大學、科研的共同努力下，中國通信產業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從弱到強、從后續(xù)到引領的偉大飛躍。然而，面對美國產業(yè)鏈斷鏈、新技術路線顛覆、回歸國際標準組織等戰(zhàn)略打壓的外患，以及國內基于新信息基礎設施的數(shù)字應用場景發(fā)展不足的內憂，中國通信產業(yè)的未來并不像主流觀點和公眾預期的那樣，繼續(xù)領先似乎是自然的。

相反，通信產業(yè)的持續(xù)輝煌面臨著前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。推動中國通信產業(yè)穩(wěn)定、深遠、持續(xù)領先，需要長期努力克服戰(zhàn)略層面的三大瓶頸：一是加快推進5G、千兆光網技術迭代升級，以技術動態(tài)領先優(yōu)勢鞏固持續(xù)領先地位，破解美發(fā)達國家的戰(zhàn)略逆轉;二是增加6G、萬兆寬帶等下一代通信核心技術的研發(fā)，維護全球統(tǒng)一的通信標準體系，提高通信產業(yè)的可持續(xù)領先能力;三是促進通信產業(yè)與數(shù)字經濟的一體化發(fā)展，將通信產業(yè)的局部領先優(yōu)勢轉化為數(shù)字經濟的綜合領先優(yōu)勢。

中國通信產業(yè)全球領先背后的外患內憂

縱觀世界文明史，人類經歷了農業(yè)革命、工業(yè)革命和信息革命。每一次科技革命都孕育了大量的新技術、新產業(yè)、新商業(yè)形式和新基礎設施。通信技術是信息革命中誕生的最耀眼的技術新星。由此衍生出來的通信產業(yè)和網絡基礎設施是支撐信息革命發(fā)展的核心動力。雖然中國不是通信技術的發(fā)源地，但借助自強不息的奮斗精神和國家體制的制度優(yōu)勢，中國通信發(fā)展走出了一條非凡的道路，實現(xiàn)了通信網絡基礎設施和通信產業(yè)的全球領先地位。

在網絡基礎設施方面，我國已建成世界上最大、技術領先的網絡基礎設施。截至2022年底，我國5g基站231.2萬個，千兆寬帶網絡服務能力10g-PON端口1523萬個(行業(yè)又稱F5g)，移動和固定網絡基礎設施均位居世界第一。在通信行業(yè)方面，中國企業(yè)在全球通信設備市場的市場份額超過40%。中國有兩家世界五大通信設備制造商，其中華為居世界第一，ZTE居世界第四;中國企業(yè)占全球5g標準必備專利21萬余項的近40%。

但與此同時，中國通信行業(yè)也面臨著許多外患：

第一，5G、千兆光網的領先地位面臨著美國和其他發(fā)達國家新技術路線的逆轉。通信技術的經濟范式特征決定了通信產業(yè)的競爭本質是技術路線和標準體系的競爭，通信產業(yè)領先地位的核心是技術路線和標準體系的主導地位。目前，中國5G和光纖通信的領先地位是基于軟硬件集成、芯片和操作軟件專用化的封閉技術路線。為了扭轉中國技術路線的領先地位，美國等發(fā)達國家大力發(fā)展軟硬件解耦、芯片、操作軟件等通用開源技術路線，試圖實現(xiàn)通信技術路線的超車。

自2018年以來，美國加強了與盟友國家開源5g技術路線(ORAN技術)的合作，不斷增加對開源5g路線的支持。2020年1月，美國國防部國防高級研究計劃局發(fā)布“開放、可編程、安全5g”項目(OPS-5g)，正式啟動“軍版”網絡開源計劃《2022年美國芯片與科學法案》為芯片和開放無線接入網絡(ORAN)共撥款542億美元。除5g外，美國還在光纖通信領域推動開源光通信技術(即DCI-BOX技術)的發(fā)展：《2021戰(zhàn)略競爭法》首次提及光通信技術，并將其與5g相結合、集成電路和人工智能被列為七個關鍵領域，需要協(xié)調技術管理部門和相關合作伙伴在基礎研究和競爭前技術領域合作，追求光通信技術領域的潛在機遇;目前，美國運營商(AT&T)、互聯(lián)網企業(yè)(Facebook、谷歌等。)已經建立了CORD(Central Office Re-architected as Datacenter)、TIP(Telecom Infra Project)等組織加快開源光纖通信技術的研發(fā)和產業(yè)化。

第二，美國等發(fā)達國家加快了6G等下一代通信技術的研發(fā)和“去中國化”，下一代通信能否繼續(xù)領先，面臨著巨大的不確定性。通信行業(yè)的后發(fā)者往往通過加快通信行業(yè)的代際演變來趕上領導者。20世紀80年代，為了趕上美國，歐洲在1G技術商業(yè)化后不久成立了GSM專家組，推動2G技術的研發(fā)和產業(yè)化，最終贏得了2G時代的全球領先地位。

面對中國目前的5G、以千兆光網為代表的“千兆時代”領先地位，美國也加快了通信產業(yè)向“萬兆時代”的發(fā)展，重新獲得了通信產業(yè)的全球領先地位。2020年，美國電信行業(yè)解決方案聯(lián)盟會同三大電信運營商Verizon、AT&T和T-Mobile和Qualcomm、Microsoft、Facebook、InterDigital等公司宣布成立下一代G聯(lián)盟(Next G Alliance)，開展6G相關技術研發(fā)，確保美國能夠在6G及下一代通信技術中保持領先地位。在千兆光網方面，美國、歐洲和其他發(fā)達國家也加快了基于各種技術路線的萬兆寬帶網絡的發(fā)展。根據(jù)Omdia的研究報告，世界上已有55家運營商開始提供萬兆以上的通信服務。更重要的是，在推進下一代通信技術的過程中，美歐等發(fā)達國家試圖將中國排除在創(chuàng)新體系之外，構建“去中國化”的通信產業(yè)體系，從而徹底扼殺中國的通信產業(yè)。

第三，通信產業(yè)的局部領先優(yōu)勢尚未轉化為數(shù)字經濟的全面領先優(yōu)勢。與全球通信產業(yè)領先地位形成鮮明對比的是，中國數(shù)字經濟整體滯后于美國、歐洲等發(fā)達國家，數(shù)字經濟整體規(guī)模小，企業(yè)國際競爭力弱，數(shù)字化轉型滯后。從數(shù)字經濟的絕對規(guī)模來看，2021年中國數(shù)字經濟規(guī)模為7.1萬億美元，雖然排名世界第二，但不到美國數(shù)字經濟規(guī)模的一半(15.3萬億美元);從數(shù)字經濟的比例來看，中國數(shù)字經濟占GDP的比例在第三梯隊(比例在30%-45%之間)，遠低于美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達國家(比例在60%以上);從企業(yè)競爭力來看，中國數(shù)字經濟企業(yè)整體競爭力較弱。福布斯發(fā)布的全球數(shù)字經濟前100強顯示，全球數(shù)字經濟前100強企業(yè)中美國有38家，中國只有14家，不到美國的一半，前20名中美國有12家，中國只有4家。從數(shù)字化轉型的角度來看，我國企業(yè)數(shù)字化轉型整體滯后。以企業(yè)云為例。根據(jù)麥肯錫等研究機構的數(shù)據(jù)，美國企業(yè)的云率達到85%以上，歐盟企業(yè)的云率達到70%左右。據(jù)信通院不完全統(tǒng)計，我國企業(yè)上云率僅為30%，工業(yè)、交通、能源、傳統(tǒng)產業(yè)上云率較低，約為20%。

第四，工業(yè)通信網絡市場仍由外國企業(yè)控制，數(shù)字化轉型背景下的工業(yè)網絡獨立可控和安全風險存在隱患。中國領先的5G、千兆光網主要用于工業(yè)領域以外的通信。由于與機械設備的強綁定和對傳統(tǒng)路徑的依賴，工業(yè)領域的通信仍由西門子、施耐德、三菱等外國企業(yè)控制。主要通信技術包括現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網等。根據(jù)HMS數(shù)據(jù)，2022年全球工業(yè)網絡工業(yè)以太網市場份額占60%以上，現(xiàn)場總線市場占28%左右，而以5g為代表的無線市場份額不足10%。在全球數(shù)字經濟深化、企業(yè)數(shù)字化轉型加快的背景下，工業(yè)領域通信技術的對外依賴一方面會造成產業(yè)鏈供應鏈的安全風險，另一方面也會帶來信息安全隱患。